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Identité et Confidentialité : quels choix pour nos clients

Dans un contexte de durcissement des obligations financières légales( KYC, compliance, due diligence) le cabinet METIS FINANCE est soucieux de toujours améliorer ses processus de traitement et de répondre ainsi aux exigences de transparence des autorités financières. Concrètement cela signifie quoi ?

Un family office tel que la compagnie financière METIS, se doit de respecter la plus grande vigilance ne matière de traitement administratif et de compliance. La qualité de service, perçue par notre clientèle privée doit également être prise en compte dans le cadre d'un processus global de traitement.

Quels contraintes et quelles solutions ?

Organisation interne, communication et transparence de la part de nos gérants de fortune et vis-a-vis de notre clientèle privé est la seule réponse digne à apporter. Contraignante mais toutefois obligatoire, la compagnie financière METIS transforme les différentes contraintes législatives en opportunités  afin de toujours améliorer la qualité de service apportée à l'ensemble de notre clientèle privée située en Suisse ou en Europe.

Formations internes, audits externes opérationnels, archivage numérique et communication régulières sont les outils dont la Compagnie financière METIS  se dote afin de mieux répondre aux actuelles et futures obligations financières en matière de gestion d'actifs. L'innovation est, et sera toujours, pour notre cabinet de gestion de fortune, un moyen opportun d'initier et d'accélérer le changement vers une nouvelle situation optimale.

Le service, et la satisfaction effective de notre clientèle privée : avant tout.

Gestion de fortune, financement Lombard ou prêt hypothécaire, accompagnement à l'implantation de votre famille au sein de la confédération Helvétique, optimisation de votre transmission et succession familiale, la compagnie financière Metis existe depuis 10 ans. Forte de cette experience et d'un savoir-faire éprouvé au profit de notre clientèle privée, nous sommes à votre disposition pour tout entretien confidentiel en nos locaux situés en Valais, dans le canton de Vaud, ou du Jura.

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