Pourquoi un family Office ?

Un family office propose différents types de services à une clientèle fortunée comme la planification patrimoniale, l'administration globale et la gestion de fortune, la consolidation d'actifs diversifiés et le suivi des performances effectives de ces actifs.

Mais également à travers des partenaires externes les services liés à des œuvres caritatives (philanthropie), les services fiscaux et juridiques ainsi que les services fiduciaires.

Notre compagnie financière, family office basé sur la Riviera Suisse, est destinée à une clientèle de professionnels (au sens de l’art. 4, al.3 à 5, ou de l’art.5, al. 1 et 4, LSFIN) et d’investisseurs qualifiés (au sens de l’art. 10, al. 3, 3bis, 3ter, 4 et 5, et let. b LPCC) établie en Suisse principalement et consiste en l’offre de solutions de gestion de patrimoine et de financement participatifs au sens large.  Elle accompagne cette clientèle cible d'une façon globale et personnalisée dans la gestion, l'optimisation et la transmission de ses actifs.

Nos valeurs socles  :

Proposer à nos clients des services à forte valeur ajoutée grâce à l'innovation financière : ​

  • Une approche concentrée sur le client.
  • Une stratégie fondée sur la création d'Alpha.
  • Pensée globale et vision internationale.
  • Une ambition basée sur le long terme.

Une Gestion de la performance qui ambitionne l'excellence, afin d'obtenir des résultats significatifs : ​

  • La méritocratie.
  • L'esprit entrepreneurial.
  • L'esprit d'excellence (viser des objectifs importants et toujours aspirer à les atteindre.)

Les relations avec les Hommes, cœur du fonctionnement de notre Compagnie Financière : ​

  • La loyauté et l’intégrité.
  • L’esprit de partenariat (travailler en bon partenariat, indépendamment de la fonction occupée au sein de l'organisation).
  • Travailler en équipe.
  • L'assiduité à la tâche.
  • La culture d’entreprise et la priorité donnée aux ressources internes.

La culture d’entreprise qui résulte de ces valeurs essentielles permet à notre Compagnie de se différencier en garantissant des résultats d’exception.

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